Le propriétaire de l'UFC chez Endeavour vendu à une société de capital-investissement, TKO reste coté
Endeavour, l'agence artistique qui a racheté l'UFC en 2016 pour un peu plus de 4 milliards de dollars, est rachetée par la société de capital-investissement Silver Lake dans le but de radier la société de la cote après son introduction en bourse il y a trois ans.
Selon les termes de l'accord, Silver Lake, qui était déjà un actionnaire majeur d'Endeavour, acquerra 100 pour cent des actions en circulation. Les investisseurs actuels recevront 27,50 $ par action en espèces.
Mardi, les actions d'Endeavour se négociaient à un peu moins de 26 dollars l'action, mais elles ont augmenté après que la nouvelle de la vente ait été rendue publique.
À la tête de Silver Lake se trouve Egon Durban, co-PDG de la société et actuel président d'Endeavour. Silver Lake est un investisseur majeur dans Endeavour depuis plus d'une décennie, et la société a également manifesté son soutien lorsqu'Endeavour a acheté l'UFC et la WWE.
La valeur des capitaux propres d'Endeavour – les actions de la société et les prêts que les actionnaires ont accordés à la société – s'élève à 13 milliards de dollars. Cela n'inclut pas TKO Group Holdings, la société fusionnée avec l'UFC et la WWE. Endeavour reste l'actionnaire majoritaire de TKO et il n'est actuellement pas prévu de privatiser l'entreprise.
La valeur combinée d'Endeavour et de TKO est estimée à 25 milliards de dollars.
“Depuis 2012, le partenariat stratégique d'Endeavour avec Silver Lake et Egon Durban a joué un rôle central dans notre évolution vers le leader mondial du sport et du divertissement que nous sommes aujourd'hui”, a déclaré Ari Emanuel, PDG d'Endeavour et de TKO, dans un communiqué de presse. “Nous pensons que cette transaction maximisera la valeur pour tous les actionnaires publics d'Endeavour et nous sommes impatients de continuer à explorer et à investir dans des opportunités de croissance en tant que société privée.”
La transaction complète devrait être finalisée au premier trimestre 2025.
La vente ne devrait pas avoir d'impact sur la gestion d'Endeavour. Emanuel est PDG aux côtés de Patrick Whitesell en tant que président exécutif et Mark Shapiro en tant que président. Shapiro est également président de TKO.
La déclaration initiale sur la vente disait : “TKO n'est pas impliqué dans cette transaction et reste une société cotée en bourse qui continuera à bénéficier de son lien avec l'expertise, les relations et les capacités significatives d'Endeavour.”
En octobre dernier, Emanuel a annoncé qu'Endeavour étudiait des alternatives stratégiques, suggérant une éventuelle vente pour privatiser à nouveau l'entreprise.